В одной сказочной стране живут очень маленькие смешные человечки Пупсики. Они такие маленькие, что никто и никогда их не видит. Но благодаря волшебнику Папе Пупсу и его волшебным заклинаниям, они научились увеличиваться и становиться большими, как обыкновенные люди. И это волшебство им просто необходимо, потому что надо следить и противостоять злой колдунье Гаргамели и её рыжему коту Азраэлю.
Дело в том, что злодейка опять придумала коварный план, как превратить всех детей на планете Земля в Пупсиков и стать их повелительницей. Но маленькие сказочные человечки Ох, Ах, Папа Пупс и прекрасная пупс-девочка Ой решили противостоять злому волшебству Гаргамели.
Маленькие сказочные существа выпивают эликсир прозрачности и становятся невидимыми для глаз злодейки и её кота. И тут начинаются самые забавные приключения, которые только можно вообразить…
Сказка продумана так, что зрители постоянно находятся во взаимодействии с героями сказки: то они разгадывают загадки, то вместе с героями бросают подушки в Гаргамель, то в конце представления играют с надувными шарами и поют с героями весёлую песню.
В сказке много добрых песен, весёлых игр и очень смешных сцен и ситуаций.
