Красочный балет-фантасмагория по мотивам русских сказок из легендарного наследия «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Кощей пленил возлюбленную Ивана, но добрый молодец спасет прекрасную царевну…
Мрачно в зачарованном царстве Кащея... В полутьме вырисовывается волшебный замок, окруженный высокой стеной. С зарей из заколдованного терема в чудесный сад выходят царевны, пленницы бессмертного злодея. Они играют вокруг яблони, и затаившийся царевич хватает одну из них. Чаровница рассказывает ему, что злой Кащей похитил ее из родного дома и держит здесь против ее воли. Иван-царевич решает освободить прекрасных пленниц...
